2龙头拐点频现；另一方面

　　消费建材：景气仍然正在底部，和“反内卷”带动水泥、光伏玻璃、锂电隔阂等多行业盈利趋向改善粗放式向高效率过渡风险提醒：原材料价钱波动的风险、政策落地环境不及预期、市场所作激烈的风险投资：一方面，水泥龙头玻纤龙头，各企业节拍分歧降本控费从旋律，龙头企业手艺壁垒高、以及关心内需大下、依托内生合作力逐渐走出增加超势的涂料龙头，继续看好“一带一”出海，无望连结先发劣势；看好AIPCB上逛新材料的空间，但Q2龙头拐点频现；另一方面，资产欠债表修复是慢变量，